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A maggio, UniCredit Bank Austria ha collocato con successo il suo primo Green Covered Bond sul mercato dei capitali, raggiungendo un altro traguardo fondamentale nel proprio percorso di sostenibilità. Il Green Covered Bond, emesso da UniCredit Bank Austria nell’ambito del Sustainability Bond Framework del Gruppo, ha un valore complessivo di 500 milioni di euro e una scadenza a 6 anni. I proventi di questa e delle future emissioni obbligazionarie saranno utilizzati per finanziare progetti locali green ritenuti idonei.
La richiesta per il Green Bond di UniCredit Bank Austria è stata elevata e il processo di book-building ha raggiunto un importo totale di 1,3 miliardi di euro, con gli ordini che più volte hanno superato l’offerta. Il Green Bond ha ricevuto un rating Aaa da parte di Moody’s ed è stato offerto a investitori istituzionali. La base degli investitori era composta da 54 investitori, di cui il 39% proveniente dalla Germania, il 20% dall’Austria, il 12% dal Benelux e il resto ben distribuito tra altri Paesi e regioni.
L’impegno in favore della transizione energetica e di pratiche commerciali sostenibili sta producendo un cambiamento radicale nella società e influisce su ogni ambito della nostra vita. Come banca, abbiamo un ruolo centrale nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. La principale sfida comune per il futuro è e sarà quella di riuscire a incanalare le risorse economiche verso settori, attività e iniziative promettenti e rispettose del clima.
Robert Zadrazil
CEO UniCredit Bank Austria
Il ricavato del Green Bond sarà destinato al finanziamento o al rifinanziamento di edifici costruiti in ottica green inclusi nell’aggregato di copertura ipotecario di UniCredit Bank Austria e che soddisfano i requisiti di idoneità specificati nel Sustainability Bond Framework del Gruppo. UniCredit Bank Austria ha operato in qualità di Sole Green Structurer, mentre ING, LBBW, Natixis, Raiffeisen Bank International e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead Manager.
Il Green Bond di UniCredit Bank Austria ha riscosso un grande successo sul mercato internazionale dei capitali e le richieste di sottoscrizione hanno superato l’offerta. Siamo molto soddisfatti della domanda elevata; questa emissione dimostra quanto gli investitori internazionali siano convinti del percorso verso la sostenibilità intrapreso da UniCredit Bank Austria e quanto l’interesse per i prodotti finanziari sostenibili sia elevato.
Philipp Gamauf
CFO UniCredit Bank Austria